問：公司怎么看《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》有望帶動未來水網(wǎng)投資提速？針對水利方面業(yè)務(wù)有什么戰(zhàn)略規(guī)劃？

　　答：《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》指出，到2035年基本形成國家水網(wǎng)總體格局，國家水網(wǎng)主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網(wǎng)基本完善，構(gòu)建與基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化相適應(yīng)的國家水安全保障體系。《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》屬于國家層面規(guī)劃，將有效推動國家骨干水網(wǎng)建設(shè)，提升水資源配置能力，有望帶動水網(wǎng)投資增速。 同樣，《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》的發(fā)布進(jìn)一步利好公司智慧水利業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司會積極抓住這個機(jī)遇，扎實做好智慧水利產(chǎn)品的使用粘性和不斷提升產(chǎn)品品牌影響力，使智慧水利項目為公司增利。 目前，公司智慧水利業(yè)務(wù)聚焦智慧水利信息化產(chǎn)品的研發(fā)、服務(wù)，遵循“需求牽引、應(yīng)用至上、數(shù)字賦能、提升能力”的要求，提供智慧感知平臺、智能控制平臺、數(shù)字孿生平臺、數(shù)智治理平臺、模型研判平臺等整體綜合性水利工程解決方案，推出的產(chǎn)品系列廣泛應(yīng)用于水安全、水資源、水環(huán)境、水生態(tài)、水文化“五水統(tǒng)籌”領(lǐng)域，能夠提升水利整體智治能力和公共應(yīng)用服務(wù)能力。公司將繼續(xù)進(jìn)一步發(fā)展智慧水利作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃之一。

　　問：公司二季度情況？智能水表銷售？

　　答：公司二季度經(jīng)營情況一切正常，具體產(chǎn)品銷售數(shù)量和數(shù)據(jù)等以公司后續(xù)披露的半年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　問：公司智能遠(yuǎn)傳水表的銷售盈利模式？

　　答：公司是目前行業(yè)內(nèi)少有的能夠提供全系列智能遠(yuǎn)傳水表計量傳感器及多元化現(xiàn)場解決方案的廠家，可以滿足不同水務(wù)不同安裝場境的需求。公司主要銷售盈模式是依靠產(chǎn)品銷售及服務(wù)。 產(chǎn)品銷售方面，公司一直致力于發(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢，著眼于計量傳感器研發(fā)、設(shè)計，系統(tǒng)集成方案的設(shè)計，以智能計量傳感器作為基礎(chǔ)，參與研發(fā)水務(wù)數(shù)據(jù)分析軟件，匯總、分析用戶數(shù)據(jù)，并整合至終端設(shè)備，形成一體化、可擴(kuò)展的供水信息化管理解決方案，為“智慧水務(wù)”和“智慧城市”布局，做到為客戶給排水環(huán)節(jié)的需求提供一攬子解決方案，這使得公司產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值大大增加。 產(chǎn)品服務(wù)方面，公司對各產(chǎn)品提供現(xiàn)場安裝指導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)試、運營維護(hù)和維修等服務(wù)。公司在主要客戶所在地區(qū)設(shè)有服務(wù)點，配備專業(yè)的技術(shù)人員提供現(xiàn)場安裝指導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)試、運營維護(hù)服務(wù)。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品問題，公司技術(shù)人員對產(chǎn)品狀況進(jìn)行評估、檢定，提出解決方案。公司關(guān)注產(chǎn)品研發(fā)帶來的自身價值提升，重視企業(yè)在未來競爭中的定位；同時重視產(chǎn)品的售后服務(wù)，以此作為公司盈利的保證。

　　問：去年業(yè)績增長，凈利潤下降的原因？

　　答：公司2022年營業(yè)收入同比上年增長，凈利潤下降主要系毛利率下降所致，而毛利率下降主要系客戶對產(chǎn)品偏好不同造成收入結(jié)構(gòu)不同所致。

　　問：目前公司產(chǎn)品客戶的集中度？區(qū)域性？

　　答：目前公司90%以上的客戶為自來水公司，現(xiàn)與首創(chuàng)水務(wù)、中國水務(wù)、粵海水務(wù)、北京自來水、上海城投水務(wù)、深圳水務(wù)、中法水務(wù)和威立雅集團(tuán)等全國800多家水務(wù)企業(yè)成為長期優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。其中華東地區(qū)占比59%，華南地區(qū)占比20%。

　　問：智能水表產(chǎn)品下不同種類水表的應(yīng)用場景，以及銷售情況？毛利率？

　　答：公司智能水表可以適用不同應(yīng)用場景：具體如下圖： 目前，銷售占比中以無磁、脈沖、厚膜等為主，智能水表的整體毛利率在38%左右。

　　問：超聲水表在市場的滲透率？競爭格局？技術(shù)優(yōu)勢？

　　答：超聲波水表滲透率目前尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)研究報告顯示，截至2019年超聲水表滲透率不足1%，增長空間廣闊。 由于超聲波流體測量技術(shù)近年來才應(yīng)用于戶用水表，因此在智能水表市場中，智能超聲水表占比相對較低。目前市場上銷售規(guī)模較大的超聲水表生產(chǎn)企業(yè)包括邁拓股份（301006）、匯中股份（300371）和天罡股份，三家廠商2019年超聲水表產(chǎn)量合計不足100萬只，相對于整體水表市場，超聲水表的市場滲透率仍不足1%。2019年市場上超聲水表的市場容量預(yù)計約為100萬只，假設(shè)從2019年開始的5年內(nèi)保持年均30%-50%的復(fù)合增長率，則超聲水表的市場容量預(yù)計將于2024年上升至371.29萬只至759.38萬只。根據(jù)北京智研科信咨詢有限公司出具的研究報告，2024年我國智能水表需求量將達(dá)到6,136萬只，據(jù)此估算2024年超聲水表占智能水表的滲透率將達(dá)到6.05%至12.38%。 從技術(shù)上來看超聲水表具有計量精度高、壓損小、量程比大，可任意角度安裝等優(yōu)點，但也存在容易結(jié)垢的缺點。后期相應(yīng)條件改善后，滲透率會進(jìn)一步加大。

　　問：大口徑電子儀表的銷售在水利投資提速下的是否會大幅度提升？公司的預(yù)測？

　　答：（1）新建的農(nóng)村供水，城鄉(xiāng)供水，農(nóng)業(yè)水價改革，節(jié)水型社會創(chuàng)建及水資源取用水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中大口徑水表，流量計都在廣泛的應(yīng)用，已成為智慧水利感知體系建設(shè)不可或缺的設(shè)備。 水表與漏損控制關(guān)系密切，1%與50%的關(guān)系：通常占水司不到1%的大口徑水表（DN50以上），其售水量占整個水司的50%；即1%的水表計量效率的高低直接影響整個水司的漏損率水平，也意味著僅需花費1%的精力即可達(dá)到50%以上的效果。由此可見，水司單位對大口徑電子儀表的重要性逐漸重視起來。 （2）目前各項政策利好公司智能水表、智慧水務(wù)、智慧水利各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，水利投資提速在一定程度上會促進(jìn)公司大口徑電子儀表的銷售。

　　問：“年產(chǎn)200萬套智能傳感器項目”投產(chǎn)情況？產(chǎn)能爬坡？

　　答：“年產(chǎn)200萬套智能傳感器項目”一期已于2021年投入使用； 二期廠房在竣工驗收中，預(yù)計下半年投入使用。公司目前的產(chǎn)能利用率為100%以上，二期竣工后產(chǎn)能爬坡周期預(yù)計為12個月左右。

　　問：管網(wǎng)智能設(shè)備的業(yè)績情況？

　　答：管網(wǎng)智能設(shè)備可監(jiān)控夜間最小流量，及時了解并掌握用戶用水規(guī)律；監(jiān)控供水管道是否有回流，因為回流可能會造成供水管網(wǎng)的二次污染；可以及時發(fā)現(xiàn)偷盜水、卡表、停水現(xiàn)象。 公司管網(wǎng)智能設(shè)備2021年銷售額為4046萬，占比8%左右；2022年銷售額為5400多萬，占比10%左右。

　　問：目前智慧水務(wù)AI方面發(fā)展情況？在細(xì)分領(lǐng)域如排水、污水處理及水資源回收利用等布局情況？產(chǎn)業(yè)鏈的拓展情況以及規(guī)劃？

　　答：（1）2022年公司成立的武漢軟件研發(fā)中心，為2023年持續(xù)開發(fā)智慧水務(wù)、水廠運維平臺、污水廠運維平臺、智水家園的開發(fā)提供了技術(shù)人員儲備。2023年，在此基礎(chǔ)上，公司積極布局人工智能領(lǐng)域，將AI技術(shù)融入水務(wù)解決方案，以提升工作效率和創(chuàng)新能力，目前主要為故障表篩查、大數(shù)據(jù)分析等。 （2）在排水、污水方面，公司投資成立的杭州山海鏈智能科技有限公司聚焦于水行業(yè)、深耕污水領(lǐng)域，在節(jié)能、降耗、安全和服務(wù)四個維度上推出相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，努力為國家十四五規(guī)劃的雙碳目標(biāo)貢獻(xiàn)山科力量。目前主要是在智慧污水下面做一些信息化系統(tǒng)，自動化設(shè)備，節(jié)能降耗設(shè)備，主要產(chǎn)品有精準(zhǔn)加藥系統(tǒng)，智能化實驗室等。 （3）未來，公司繼續(xù)以智慧供水為根據(jù)地，逐步充實水務(wù)企業(yè)智慧化、發(fā)展智慧水利，整合完善智慧水務(wù)生態(tài)鏈。 公司在鞏固智慧供水，著力拓展智慧排水和污水凈化等智慧水務(wù)新領(lǐng)域，逐步覆蓋從原水到污水，構(gòu)建較為完整的水務(wù)企智慧化生態(tài)鏈。

　　問：數(shù)字孿生平臺產(chǎn)品目前的訂單情況？今年的布局和推廣目標(biāo)？

　　答：（1）數(shù)字孿生平臺從6月份開始意向客戶明顯增多，公司對平臺銷售的定位還是偏向于水利建設(shè)單位和水利管理部門為主，由于面向目標(biāo)群體性質(zhì)特殊性，需要有一個適配和完善的時間過程。 （2）數(shù)字孿生平臺今年主要目標(biāo)點先拓展華東地區(qū)和華南地區(qū)，爭取在今年能獨立或者聯(lián)合方式落地一些比較大且有影響力的項目體量，推動數(shù)字孿生平臺的品牌效益和市場認(rèn)可度。

　　問：水旱災(zāi)害防御訂單情況？目標(biāo)潛在客戶，目前市場的競爭格局？最近水利部對北方四地啟動應(yīng)急響應(yīng)對產(chǎn)品有推動影響嗎？

　　答：（1）水旱災(zāi)害防御方面公司目前已有幾個意向訂單在談。 （2）公司的潛在客戶基本還是以水利建設(shè)單位和水利管理部門為主，水利工程運管單位和運維單位為輔。目前，做水旱災(zāi)害的企業(yè)比較多，每個企業(yè)都有自己的一些特色和專注點。但能做全面解決方案的不多。 （3）針對水利部前幾日對內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江四個省區(qū)啟動洪水防御Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)的信息以及水利部要求省級水利部門和水利部松遼水利委員會時刻關(guān)注，雨情、水情、汛情發(fā)展變化，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、會商研判和應(yīng)急值守等工作，我們也在時刻關(guān)注，如有一定的機(jī)會和時機(jī)，會加強(qiáng)對北方的宣傳和產(chǎn)品支撐能力;

　調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：