水表是水情監測以及取水計量的工具,物聯網技術的發展,使得遠程抄表、遠程控制、遠程預付費管理等功能得以實現,智能水表已由1.0時代逐步邁向2.0時代。本期以智能水表為核心分析對象,展現國家相關利好政策、發展現狀及前景、產業鏈狀況,以及通信運營商的機遇。相關數據來源于國家主管部門發布的官方信息、權威市場調研機構公開發布的相關數據和行業客戶調研獲得的信息。

一、國家政策利好智能水表發展

在城市生態文明建設進程中,智慧水務關系著供水、排水、污水處理三大環節,是保障和推動智慧城市建設的根本前提。智能水表將助力提升水資源的合理利用與水生態環境的有效保護。

智慧水務的高質量發展,則是將信息化、物聯網、大數據和空間地理信息技術集成并進一步融入到水務運營管理中,讓運行模式與管理系統更為科學高效,從而實現水資源的合理利用與水生態環境的有效保護。在《“十四五”規劃綱要》明確提出構建智慧水務體系的背景下,多部門和各省市相繼發文明確智慧水務十四五相關規劃。

2020-2022年中國智能水表行業國家部委及地方相關政策

國家和地方政策的指引,推動了地方水利設施智能化改造需求,也為智能水表及相關行業的持續發展指明了前進的方向,發展目標更加清晰。

二、發展現狀與前景

水表歷經百年發展,應用技術的逐漸成熟、龐大的市場多元化需求和大規模移動網絡接入基礎條件逐步完備,將助力智能水表快速增長。

(一)自19世紀英國發明第一臺水表至今,水表產業已有一百多年發展歷史。我國20世紀初,上海光華機械廠開始從國外進口部分零部件生產水表。進入21世紀,隨著通信、移動物聯網等技術的發展,水表產品也從全機械結構水表發展到如今的由機械水表、智能機械水表(智能水表1.0)和智能電子水表(智能水表2.0/3.0)組成的門類齊全、功能多樣的水計量儀器儀表產品系列。

中國水表行業發展歷程圖

目前,國內水表市場處于機械水表、智能機械水表(1.0)、智能電子水表(2.0)共存的局面,短期內仍會保持機械水表和智能水表產品同步發展。智能水表2.0產品(也稱“電子水表”)由于無機械運動部件,表內自帶嵌入式計算機系統,電子顯示測量結果等特點,具有測量范圍寬、準確度高、使用壽命長、壓力損失小等諸多優點,是全球水表計量性能優化提升的主要方向與途徑。但在小口徑領域,智能水表2.0產品仍處于區域市場培育階段,部分客戶對于技術方面存在的問題仍有疑慮,亟待解決,需進一步優化計量性能。當技術可靠性、穩定性和成本競爭力提升后,才能進入大規模放量時代。

應龐大的智能水表終端管理運營需要,智能水表須接入智慧水務管理平臺,平臺可以實現表具與系統間雙向互通,達到遠程監控效果。同時平臺提供豐富的SaaS應用服務,覆蓋水務公司經營業務的遠程抄表計費、管理漏損、水表故障檢測、降低運營成本等業務信息化,基于大數據分析,以圖型和報表方式向各級管理者提供業務數據可視化,統一智能水表及其他設備數據采集平臺,實現智慧水務端到端安全架構體系。

(二)智能水表為實現用水數據信息的靈活獲取,采用NB-IoT、Loral或有線連接。由于NB-IoT具有技術覆蓋廣、成本低、功耗低、連接多等特點,且已納入5G網絡標準,NB已成為智能水表主流且大規模商用的聯網方式。

截至2022年年底,我國已建成NB-IoT基站超過80萬個,實現全國主要城市、鄉鎮以上區域連續覆蓋。同時,根據規劃,未來NB-IoT網絡建設將以需求為導向,支撐重點項目、重點應用按需建設。加之近年來NB通信模組價格已降至10元以內,2G水表升級換表等都將促進NB智能水表應用普及。

(三)城鎮化不斷進行。截至2022年末,我國城鎮化率已達到65.22%,我國城市用水人口總量將持續上升。根據住建部發布的《2021年城鄉建設統計年鑒》,截至2021年底,我國城市供水總量達673.34億立方米,其中城市生活用水375億立方米,供水管道長度達105.99公里,全國城市供水人口超過5.56億。供水設施和供水人口穩步提升。

據相關行業統計數據顯示,2017年中國智能水表的滲透率為23.4%,2022年滲透率已超過42%。《我國水表行業“十四五”發展規劃綱要》則提出至2025年智能水表的銷售數量占當年全部銷售數量的 60%以上,智能水表的市場需求也將不斷增加。國家大力推進供水普及、一戶一表改造、漏損率控制、智慧城市建設等,客觀上要求供水企業提升計量檢測的智能化、精細化水平,驅動智能水表對機械水表的加速替代與滲透。綜合預計物聯網智能水表的年需求量為3000萬臺左右。

數據來源:綜合網上公開數據與調研情況整理所得

三、產業鏈分析

智能水表產業鏈上游是電子元器件、通信模組、控制裝置、計量裝置等零部件供應商;產業鏈中游是智能水表生產廠商,代表性企業有寧波水表、三川智慧、新天科技和山科智能等;下游為全國各地水務運營公司,水務公司通過持有城市供水企業資質向居民用戶及工商業用戶提供自來水銷售與服務。產業鏈發展由下游水務公司對產品信息化、自動化以及互聯網+的需求帶動,除下游外,其余產業鏈環節行業趨于集中,掌握技術與服務的企業有更多發展機會。

當前我國智能水表市場格局集中度較低,我國水表生產企業眾多,規模大多偏小,但行業依然存在綜合實力較為強勁的龍頭企業。近年來隨著技術普及,能夠生產智能水表的廠家逐步進入智能水表生產領域,原先生產電子電路、氣電表等產品的行業外企業,也利用自身獨特優勢,轉型從事智能水表電子模塊生產,參與水表行業市場競爭。但是,水表具有長周期業務屬性,要制造具有長期穩定性和計量精準性的高質量產品仍有較高難度。隨著市場上的產品逐漸得到認可,良品驅逐劣品,產品價格也會逐漸趨于穩定。

根據企業年報數據顯示,2022年國內部分智能水表重點企業如寧水集團、三川智慧、新天科技、山科智能、邁拓股份、匯中股份的智能水表產量分別為400、250、200、150、90、70萬臺,占據全國智能水表市場份額分別為13%、8%、6%、5%、3%、2%,上述6家重點企業市場份額合計為37%。

隨著水表行業逐漸向著智能水表及應用系統方面調整與轉型,對水表企業跨行業知識的積累、多學科交叉應用的產品研發能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求,技術壁壘和服務壁壘迅速提升。因此綜合能力偏弱的中小水表企業會被市場淘汰,而具有長期計量技術積累、研發能力強勁、優質服務能力優勢的企業會逐步發展壯大。從長遠看,競爭加劇可以促進水表產業健康發展,構建良好的行業生態環境,未來行業集中度有望進一步提高,利好龍頭企業。

四、通信運營商機遇

2022年我國成為全球主要經濟體中率先實現“物超人”的國家,標志著移動網絡從過去的服務人和信息消費,進一步深入到社會生產生活,服務千行百業。

面對智能水表產品對網絡高可靠性、低功耗、低成本通信需求,功能上對管道漏損監測、水表故障檢測、計量準確等多功能的需求,以及大量用水相關數據對智慧水務管理平臺建設的需求,運營商可發揮自身優勢,除了提供高質量網絡服務,還可發揮渠道優勢,加強與行業龍頭廠商合作,提供從卡、模組、解決方案到設備管理平臺的服務集合能力,從技術、服務多層面提供全流程多維度的一體化服務,全面助力客戶的數字化升級,滿足水務企業對網絡保障、安全、標準、大規模運營、增值業務等實際需求,為社會全行業持續賦能。

在平臺方面,中移物聯網有限公司面向水務應用的智慧水務抄表平臺,通過智能化采集和上傳表計終端數據,提供一站式管理解決方案。支持海量設備連接和多種協議接入,提供用戶管理、表務管理、營收業務、異常告警、消息推送、智能看護、數據統計以及權限管理等功能。智慧水務抄表平臺為水務管理保駕護航,解決管理復雜、資源浪費、服務不足等問題。目前,中移物聯已落地園區、物業和水司客戶水務項目10余個。

智能水表作為一種智能化、數字化的計量儀器,取得了顯著的技術進步和市場應用,水表智能化成大勢所趨,將不斷助力公共服務能力,提升水資源的保護與合理利用效率,推進智慧城市建設。伴隨政策推動與實際痛點的刺激,智能水表需求量逐年穩步提升,市場空間廣闊,將帶給整個產業鏈表廠、水務公司、運營商和方案商更大的發展機遇。